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美银证券发布研究报告称，重申理想汽车-W(02015)“买入”评级，因为公司拥有强大的车型管道、良好的毛利率管理和强劲的自由现金流。但下调对理想汽车2024至2026销量预期各7%/11%/6%，下调每股盈利预测各33%/21%/2%；考虑到新的销售额和自由现金流预测，目标价由160港元下调至140港元。 该行表示，公司首季业绩逊预期，总收入为256亿元人民币，同比增长36%，按季下降39%。毛利率为20.6%，同比增长0.2个百分点，按季下降2.9个百分点，好于该行预期的19.8%。经营亏损

花旗发布研究报告称，维持理想汽车-W(02015)”买入“评级，目标价由167.6港元下调至113.8港元。 报告中称，更新对理想汽车的评估，将2024年至2026年三年期间纯利预测下调38%至51%，分别至67亿、77亿及121亿元人民币，相信市场逆风将会持续至明年，不过公司的客户渗透率、现金流及现金状况，相对其他新进入新能源车市场的对手犟劲，在新的纯电动车产品周期下，拥有较佳定位。 该行表示，将理想汽车今年至2026年各年销量预测，由57万、69万及76万辆，分别下调至48万、56万及64

国内方面，南宁中间商站台暂无报价；厂仓报价5390-5440元/吨，持平。柳州中间商站台报价5300-5360元/吨，仓库报价5320-5375元/吨，下调20-30元/吨。昆明中间商报价5100-5120元/吨，大理报价5060-5080元/吨，祥云报价5060-5080元/吨，下调30元/吨。湛江中间商报价每吨5380-5450元，持平。乌鲁木齐中间商报价5300-5350元/吨，持平。 3、库存：菜粕库存4.1万吨，上周3.05万吨，环比增加34.43%，去年同期3.58万吨，同比增加1

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东吴证券发布研究报告称，维持理想汽车-W(02015)“买入”评级，2024~2026年营业收入预期分别为1513/2169/2732亿元，同比+22%/+43%/+26%，归母净利润为83/130/186亿元，同比-29%/+57%/+43%;对应2024~2026年EPS为3.91/6.14/8.75元。2024年5月，理想汽车交付新车35,020辆，同比+23.8%，2024年1-5月交付141,207辆，自交付以来累计交付量774,571辆，整体表现较符合预期。 东吴证券主要观点如下：

下半年集团整体业务环境仍将充满挑战，在经营管理上将维持审慎的态度，及时关注行业及区域市场的变化。保证新签订单质量的同时，紧盯回款管理，保证现金流健康。加强预算控制的策略亦需持续执行，并大力强调减轻负债压力，进而加强自身持续经营能力，提升业绩表现。 【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。邮箱：news_center@staff.hexun.com

理想汽车-W(02015)高开逾5%，截至发稿，涨5.06%，报81港元，成交额3402.9万港元。 消息面上，理想汽车公布，旗下家庭六座位旗舰SUV车型理想“L9“自2022年6月推出、同年8月正式开始交付，历时680天，至今累计交付20万辆车。 为应对宏观经济挑战，设备更新与以旧换新政策再度加码。 招商证券研报指出，理想汽车-W L6如期爆发，推动6月销量大幅提升，渠道及补能网络扩张速度创新高。另外，公司开放全国无图NOA跻身智驾第一梯队，智驾升级有利提升品牌力并改善产品结构。 报告续指，